CRM
Cada oportunidad, hasta el cobro.
Embudos con tablero, actividades y una agenda que te avisa cada mañana. El presupuesto nace de la oportunidad y el cliente lo firma desde un enlace.
Qué incluye
Vender con método, sin hojas de cálculo
El CRM comparte clientes, artículos y presupuestos con Ventas: lo que se gana en el embudo se convierte en pedido sin teclear nada.
Oportunidades
Importe, probabilidad, fecha prevista, comercial, origen y contacto. Gana, pierde con motivo, cancela o reabre.
Varios embudos
Etapas a tu medida en cada embudo y un tablero para arrastrar cada oportunidad de etapa, o soltarla como ganada o perdida.
Actividades y agenda
Llamadas, reuniones, tareas, correos y notas con vencimiento. La agenda separa vencidas, hoy y próximas, y te avisa a diario.
Panel comercial
Valor de las oportunidades abiertas, previsión ponderada, tasa de conversión, ciclo medio de venta, ganado por mes y motivos de pérdida.
Prospectos
Trabaja oportunidades con prospectos y conviértelos en clientes cuando cierres la venta.
Firma de presupuestos
Envía el presupuesto por enlace; el cliente firma o rechaza con motivo. Con recordatorios, caducidad y constancia de la firma.
Agenda
Lo que toca hacer hoy, sin buscarlo.
Cada llamada, visita o correo cuelga de su oportunidad o de su presupuesto. Al abrir la agenda ves lo que se te ha pasado, lo de hoy y lo que viene.
- Vencidas, hoy y próximas, cada actividad con su fecha y su hora.
- Un clic para completarla y la oportunidad sabe que ha tenido seguimiento.
- Oportunidades sin actividad marcadas en el tablero: ninguna se queda olvidada.
- Aviso diario con lo pendiente de cada comercial.
Flujo
De la primera llamada al pedido
- 01ProspectoOrigen y contacto
- 02OportunidadEmbudo, etapa y probabilidad
- 03ActividadesLlamadas, reuniones y tareas
- 04PresupuestoFirma por enlace
- 05 · VentasPedidoGanada y convertida
Tu embudo, conectado a ventas.
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